Monte os itens (descrição, detalhe, quantidade, unidade e valor), o desconto e as condições: entrada, forma do saldo (carnê, à vista, cartão ou financeira), parcelas e prazo. A prévia do PDF muda enquanto você digita. Os itens que você usa entram sozinhos na biblioteca. Editar um orçamento já enviado cria uma nova versão.
Clique em Enviar: o link sai pronto para o WhatsApp. O cliente abre no celular, vê itens e condições, baixa o PDF e aprova digitando o nome. Na hora, a Talhe cria o projeto na primeira etapa, a cobrança de entrada e o carnê. Também dá para marcar como aprovado no painel.
As colunas são as etapas da sua empresa (mude em Configurações › Segmento e quadro). Arraste os cartões no computador ou use as setas. Prazo vencido vira "Atrasado". Cada mudança fica no histórico.
O cliente vê o andamento com a sua marca, sem valores e sem dados pessoais. Desative quando quiser: o link para de funcionar na hora.
Convide em Configurações › Equipe; a pessoa recebe um e-mail para criar a senha. O limite de usuários depende do plano.
O teste dura 14 dias, sem cartão. Assine em Configurações › Plano pelo Mercado Pago (cartão no mensal; cartão ou Pix no anual). Pagamento atrasado tem 7 dias de tolerância; depois o painel fica só para consulta — nada é apagado.
Conecte a sua conta Mercado Pago em Configurações › Recebimentos. O Pix e os boletos dos seus clientes caem direto nela, e a baixa da parcela é automática. Sem conexão, use "Marcar pago" e o Pix copia e cola gerado pela sua chave.
O selo "Gestão por talhe" nos seus links leva o seu código. Quando a empresa indicada paga a primeira mensalidade, você ganha 1 mês grátis.